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兩國銀開辦億萬富豪財管 中信銀資產規模已達600億

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發表於 2021-4-27 10:52:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩國銀開辦億萬富豪財管 中信銀資產規模已達600億.jpg
金管會2020年底公布首批核准開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單,共有中國信託商業銀行(簡稱「中信銀」)、兆豐銀行及上海商銀3家銀行入選,目前中信銀累積的高資產客戶已超過600位。


因應高資產業務開放與法規鬆綁,中信銀行今(2021)年1月25日起,開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣1億元以上之客戶,申請成為高資產客戶,目前高資產客戶已逾600位;中信金說明,考量市場變化與可運用固定收益產品完整性,優先增加債信持續改善的高收益債、無信評債,具抗利率風險效果的變動利率債、浮動利率債,共逾250檔債券,並為高資產客戶量身訂做專屬結構型商品提供客製化方案,目前逾半數高資產客戶已進行投資配置並新增往來資產,因應第一季市場趨勢及變化,大宗配置結構型商品及外國債券。

兆豐銀行

成為公股行庫裡唯一獲准開辦的銀行,並於昨(26)日正式對外營運,將提供總資產逾新台幣1億元以上之高資產客戶更多金融商品與服務,首波推出不受信評限制外國債券供客戶投資,兆豐銀總經理蔡永義表示,為了避免做多,水準會降低,所以預計先階段性服務,從150個人先推,年底資產規模要達標150億,談到未來願景,蔡永義強調,要做私人銀行,「3年內要達到瑞士銀行的規模」。
兆豐銀行消金事業群副總陳昭蓉表示,兆豐銀行近年來積極轉型發展財富管理業務,尤其是高資產客群的經營,從組織、人員、產品及服務進行全面的改造升級,除了不斷優化理財顧問制度,強化同仁教育訓練,去年更為資產超過億元的財富管理高端客戶打造MegaLux Club」理財員俱樂部,提供會員獨享數位理財平台、專屬理財優惠、全球禮賓秘書等三大特色服務;另外,透過每週視頻影音「MegaFocus」提供獨到投資觀點,兆豐銀行將持續從客戶視角出發,透過豐富完整的產品線與專業的財富管理團隊,提供高資產客戶量身訂作的高規格尊榮理財服務。
至於上海商銀,據了解,已斥資數億元,在北市仁愛路精華地段,為億元客戶打造獨棟別墅型VVIP中心,也組成菁英理財團隊,提供全方位的專業差異化金融產品與服務,積極搶攻頂級財管業務。



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